🚨 은행들의 수익구조 혁신

초보자를 위한 오늘의 경제 뉴스 | 2025.07.28

0️⃣ '이자놀이' 탈피해 기업대출·자산관리로 전환

📌 '이자장사' 비판 후 4대 금융지주, 기업대출·비이자수익 강화로 체질 개선 가속화

💬 이재명 대통령이 주택담보대출 위주의 '이자장사'를 강하게 비판한 가운데, 4대 금융지주가 수익구조 전환에 본격 나서고 있다. KB금융, 신한금융, 하나금융, 우리금융 등 주요 금융지주들은 하반기부터 기업대출을 월 단위로 대폭 확대하고, 자산관리 및 투자부문 수수료 수익 강화에 속도를 내고 있다. 특히 하나은행은 매월 1조원씩 기업대출을 늘릴 계획이라고 발표했으며, KB금융은 올해 수수료 수익이 1조원을 돌파할 것으로 전망된다고 밝혔다. 우리금융도 보험사 인수를 통한 종합금융 서비스 확대로 비이자수익 비중을 30%까지 끌어올린다는 목표를 제시했다.

1️⃣ 쉽게 이해하기

은행들이 그동안 해왔던 '돈 빌려주고 이자 받기' 방식에서 벗어나 새로운 수익 모델을 만들어가고 있습니다. 정부의 압박도 있지만, 변화하는 금융 환경에 맞춰 체질을 바꾸려는 노력이 본격화되고 있습니다.

지금까지 우리나라 은행들은 주로 개인들에게 집을 담보로 돈을 빌려주고 이자를 받는 방식으로 수익을 올려왔습니다. 이것을 '주택담보대출'이라고 하는데, 집값이 계속 오르던 시기에는 위험도 낮고 수익도 안정적인 좋은 사업이었습니다.

하지만 최근 이재명 대통령이 이런 방식을 '이자장사' 또는 '이자놀이'라고 비판하면서 상황이 달라졌습니다. 은행들이 개인 대출만 늘리고 기업에는 자금을 제대로 공급하지 않아서 경제 발전에 도움이 되지 않는다는 지적입니다.

그래서 은행들이 새로운 방향으로 움직이고 있습니다. 첫째는 기업대출을 대폭 늘리는 것입니다. 기업들이 사업을 확장하고 투자할 수 있도록 자금을 더 많이 지원하겠다는 뜻입니다. 예를 들어 하나은행은 매달 1조원씩 기업대출을 늘린다고 발표했습니다.

둘째는 '비이자수익'을 늘리는 것입니다. 이는 단순히 돈을 빌려주고 이자를 받는 것이 아니라, 자산관리 서비스, 투자 상담, 보험 판매 등으로 수수료를 받는 방식입니다. 예를 들어 고객의 재산을 관리해주고 수수료를 받거나, 펀드나 주식 투자를 도와주고 중개 수수료를 받는 것입니다.

이런 변화가 중요한 이유는 여러 가지입니다. 우선 대출 이자에만 의존하면 금리가 떨어지거나 대출 수요가 줄어들 때 수익이 크게 줄어들 수 있습니다. 하지만 다양한 수익원을 가지고 있으면 더 안정적으로 사업을 할 수 있습니다.

또한 기업대출을 늘리면 경제 전체에 도움이 됩니다. 기업들이 자금을 쉽게 구할 수 있으면 투자를 늘리고, 일자리도 만들고, 경제가 성장할 수 있기 때문입니다.

결국 은행들이 단순한 '대출업체'에서 종합적인 '금융 서비스 회사'로 변신하려는 시도라고 볼 수 있습니다.

2️⃣ 경제 용어

📕 이자이익 vs 비이자이익

이자이익은 은행이 돈을 빌려주고 받는 이자에서 예금자에게 주는 이자를 뺀 순이익을 의미합니다.

• 전통적인 은행 수익의 핵심으로, 대출금리와 예금금리의 차이(예대마진)에서 나옵니다.
• 비이자이익은 수수료, 자산관리 서비스, 보험 판매 등으로 얻는 수익입니다.
• 선진국 은행들은 비이자이익 비중이 30-40%에 달하지만, 한국은 20% 수준입니다.

📕 주택담보대출

주택담보대출은 집을 담보로 제공하고 돈을 빌리는 대출 상품입니다.

• 담보가 있어 은행 입장에서는 위험이 낮고 안정적인 수익을 올릴 수 있습니다.
• 한국 은행들의 가계대출 중 70% 이상이 주택담보대출입니다.
• 집값 상승기에는 좋은 사업이지만, 부동산 시장이 침체되면 위험 요소가 됩니다.

📕 기업대출

기업대출은 회사나 사업체가 운영자금이나 투자자금을 위해 받는 대출입니다.

• 개인대출보다 위험이 높지만 경제 성장에 직접적으로 기여합니다.
• 중소기업대출과 대기업대출로 나뉘며, 각각 다른 특성을 가집니다.
• 정부는 은행들이 기업대출을 늘려 경제 활성화에 기여하기를 원하고 있습니다.

📕 자산관리 서비스

자산관리 서비스는 고객의 재산을 전문적으로 관리해주는 금융 서비스입니다.

• 펀드 판매, 포트폴리오 구성, 투자 상담 등이 포함됩니다.
• 고객으로부터 관리 수수료나 성과 수수료를 받아 수익을 올립니다.
• 고령화와 소득 증가로 수요가 빠르게 늘고 있는 분야입니다.

3️⃣ 원리와 경제 전망

✅ 금융지주 수익구조 전환의 배경

• 정부 정책 변화와 시장 환경 변화가 은행들의 수익구조 전환을 이끌고 있습니다.

  • 첫째, 정부의 정책적 압박이 수익구조 전환의 직접적 계기가 되었습니다. 이재명 대통령은 취임 후 여러 차례 은행들의 주택담보대출 위주 영업을 '이자장사'라고 비판했습니다. 특히 "은행이 개인 대출만 늘리고 기업 투자에는 소극적이어서 경제 성장에 도움이 되지 않는다"는 지적을 했습니다. 이에 따라 금융당국도 은행들에게 기업대출 비중을 늘리고 실물경제 지원을 강화하라는 압박을 가하고 있습니다. 실제로 금융위원회는 올해 하반기부터 은행들의 기업대출 실적을 월별로 점검하겠다고 발표했습니다.

  • 둘째, 부동산 시장 침체로 주택담보대출의 매력도가 떨어지고 있습니다. 그동안 은행들이 주택담보대출을 선호했던 이유는 집값 상승으로 담보 가치가 안정적이었기 때문입니다. 하지만 최근 부동산 시장이 침체되면서 이런 매력이 줄어들고 있습니다. 특히 서울과 수도권 아파트 가격이 하락세를 보이면서 담보 가치 하락 위험이 커지고 있습니다. 또한 정부의 부동산 정책으로 주택담보대출에 대한 규제도 강화되고 있어, 은행들이 새로운 수익원을 찾을 필요성이 커졌습니다.

  • 셋째, 저금리 시대 종료로 전통적인 이자이익 모델의 지속가능성에 의문이 제기되고 있습니다. 코로나19 이후 금리가 급격히 올랐지만, 장기적으로는 금리 변동성이 커질 것으로 예상됩니다. 이자이익에만 의존하면 금리 변동에 따라 수익이 크게 좌우될 수 있습니다. 반면 자산관리나 투자 서비스 같은 비이자수익은 상대적으로 안정적이고 지속가능한 수익원이 될 수 있습니다. 선진국 은행들이 이미 이런 방향으로 사업 모델을 전환한 것도 이런 이유 때문입니다.

• 은행들의 수익구조 전환은 외부 압박과 내부 필요가 결합된 결과로, 한국 금융업계의 근본적 변화를 예고하고 있습니다.

✅ 기업대출 확대의 의미와 과제

• 은행들의 기업대출 확대가 경제 전체에 미칠 영향과 해결해야 할 과제들을 살펴보겠습니다.

  • 첫째, 기업대출 확대는 실물경제 활성화에 직접적으로 기여할 것으로 기대됩니다. 하나은행이 매월 1조원씩 기업대출을 늘린다는 계획은 연간 12조원의 추가 자금이 기업들에게 공급된다는 의미입니다. 이는 기업들의 설비투자, 연구개발, 사업 확장 등을 지원하여 경제 성장에 긍정적 영향을 미칠 것입니다. 특히 중소기업들이 자금 조달의 어려움을 겪고 있는 상황에서 은행 대출 확대는 큰 도움이 될 것입니다. 또한 스타트업이나 혁신기업들도 더 쉽게 자금을 조달할 수 있게 되어 새로운 성장 동력 창출에도 기여할 것으로 예상됩니다.

  • 둘째, 기업대출 확대 과정에서 리스크 관리가 핵심 과제입니다. 개인 대출에 비해 기업대출은 위험도가 높습니다. 기업의 경영 상태나 시장 환경 변화에 따라 대출금 회수가 어려워질 수 있기 때문입니다. 특히 경기 침체기에는 기업들의 부도 위험이 커져 은행들의 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 은행들은 기업대출을 늘리면서도 철저한 신용 평가와 리스크 관리 시스템을 구축해야 합니다. 업종별, 규모별로 차별화된 대출 심사 기준을 마련하고, 사후 관리도 강화해야 할 것입니다.

  • 셋째, 기업대출 확대를 위해서는 전문 인력 양성과 시스템 개선이 필요합니다. 개인 대출은 주로 담보나 신용점수를 바탕으로 심사하지만, 기업대출은 사업 계획, 재무 상태, 시장 전망 등을 종합적으로 분석해야 합니다. 이를 위해서는 산업별 전문 지식을 가진 인력이 필요하고, 기업 분석 시스템도 고도화해야 합니다. 또한 중소기업의 경우 재무 정보가 부족한 경우가 많아, 대안적인 신용 평가 방법도 개발해야 합니다. 최근에는 빅데이터나 AI 기술을 활용한 기업 신용 평가 모델도 주목받고 있습니다.

• 기업대출 확대는 한국 경제의 성장 잠재력을 높이는 중요한 정책이지만, 성공하려면 리스크 관리와 전문성 강화가 뒷받침되어야 합니다.

✅ 비이자수익 강화 전략과 전망

• 금융지주들의 비이자수익 확대 전략과 그 성공 가능성을 분석해보겠습니다.

  • 첫째, 자산관리 서비스 확대가 비이자수익 증대의 핵심 동력입니다. KB금융이 올해 수수료 수익 1조원 돌파를 전망한다고 밝힌 것은 자산관리 부문이 크게 성장했기 때문입니다. 고령화 사회로 접어들면서 은퇴 자금 관리 수요가 늘고 있고, 소득 증가로 투자에 관심을 가지는 고객들도 많아지고 있습니다. 은행들은 이런 수요에 맞춰 맞춤형 포트폴리오 구성, 전문 투자 상담, 세금 최적화 서비스 등을 제공하며 관리 수수료를 받고 있습니다. 특히 고액 자산가를 대상으로 한 프라이빗 뱅킹(PB) 서비스는 높은 수수료율을 적용할 수 있어 수익성이 좋습니다.

  • 둘째, 종합금융 서비스 플랫폼 구축을 통한 수익 다각화가 진행되고 있습니다. 우리금융이 보험사 인수를 통해 비이자수익 비중을 30%까지 늘리겠다고 한 것처럼, 은행들이 단순한 예금·대출 업무를 넘어 보험, 증권, 자산관리 등을 아우르는 종합금융 서비스를 제공하려 하고 있습니다. 이렇게 되면 한 고객으로부터 다양한 수수료 수익을 올릴 수 있고, 고객과의 관계도 더욱 긴밀해집니다. 디지털 기술을 활용한 온라인 플랫폼을 통해 서비스 제공 비용을 낮추면서도 고객 편의성을 높이는 것도 중요한 전략입니다.

  • 셋째, 비이자수익 확대를 위해서는 인력 구조 개편과 디지털 전환이 필수적입니다. 전통적인 창구 업무 중심에서 상담·컨설팅 중심으로 인력 구조를 바꿔야 합니다. 단순히 예금을 받고 대출을 실행하는 직원보다는 고객의 재정 상황을 분석하고 최적의 금융 상품을 추천할 수 있는 전문가가 필요합니다. 또한 AI와 빅데이터를 활용해 고객별 맞춤형 서비스를 제공하고, 로보어드바이저 같은 디지털 자산관리 서비스도 도입해야 합니다. 이런 변화는 단기간에 이뤄지기 어렵지만, 장기적인 경쟁력 확보를 위해서는 반드시 필요한 투자입니다.

• 비이자수익 강화는 한국 은행업계의 미래를 결정할 중요한 전략이지만, 성공하려면 인력·시스템·문화의 전면적 혁신이 뒷받침되어야 합니다.

4️⃣ 결론적으로

4대 금융지주의 수익구조 전환 노력은 한국 금융업계에 새로운 전환점을 만들어가고 있습니다. 정부의 '이자놀이' 비판이 계기가 되었지만, 결국 변화하는 금융 환경에 맞춰 은행들이 체질을 개선하려는 필연적인 움직임으로 볼 수 있습니다.

기업대출 확대는 실물경제 활성화에 직접적으로 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 중소기업과 스타트업들에게는 큰 도움이 될 것입니다. 하나은행의 월 1조원 기업대출 확대 계획처럼 구체적인 목표를 제시하고 실행해나가는 것은 긍정적인 신호입니다.

비이자수익 강화 전략도 장기적으로 은행들의 경쟁력을 높이는 중요한 방향입니다. KB금융의 수수료 수익 1조원 돌파, 우리금융의 비이자수익 비중 30% 목표 등은 한국 은행들이 선진국형 수익 모델로 전환하려는 의지를 보여줍니다.

다만 이런 변화가 성공하려면 몇 가지 과제를 해결해야 합니다. 기업대출 확대 과정에서는 리스크 관리가 핵심입니다. 무작정 대출을 늘리다가 부실이 발생하면 은행과 경제 전체에 큰 타격을 줄 수 있기 때문입니다. 전문 인력 양성과 신용 평가 시스템 고도화가 뒷받침되어야 합니다.

비이자수익 확대를 위해서는 인력 구조 개편과 디지털 전환이 필수적입니다. 단순한 예금·대출 업무에서 벗어나 고객 상담과 자산관리 전문가로 역할을 바꿔야 하는데, 이는 하루아침에 이뤄지기 어려운 장기적 과제입니다.

무엇보다 고객 중심의 서비스 개선이 중요합니다. 은행들이 수익 다각화를 추구하더라도 고객에게 실질적인 가치를 제공해야만 지속가능한 성장이 가능합니다. 높은 수수료만 받고 제대로 된 서비스를 제공하지 않는다면 고객들의 외면을 받을 수밖에 없습니다.

결국 이번 수익구조 전환은 한국 금융업계가 '돈 빌려주고 이자 받는' 전통적 모델에서 '종합금융 서비스 제공자'로 진화하는 중요한 계기가 될 것입니다. 성공한다면 더 건전하고 경쟁력 있는 금융 생태계를 만들 수 있을 것이고, 이는 결국 고객과 경제 전체에 도움이 될 것입니다.